Synopsis:

François Perrin (Pierre Richard) arrive à Orly avec aux pieds une chaussure marron et l'autre noire. Une aubaine pour Perrache (Paul Le Person), adjoint du colonel Toulouse (Jean Rochefort), chef d'un service secret, que ce jeune violoniste fantasque. Il le choisit, à ses dépens, pour jouer le rôle d'un redoutable espion internationa parce que Toulouse veut détruire son adjoint, le colonel Milan (Bernard Blier). Toulouse, las de défendre sa place contre son très ambitieux adjoint Milan, a décidé de s'en débarrasser une fois pour toute, en le lançant sur une fausse piste. Une guerre des services secrets manipulant les vies de quelques civils pour régler leurs querelles personnelles...